15 min de conceitos · 15 min de exploração · 20 min de simulador · 10 min de correção.

As peças do CRM

Organização: empresa. Pessoa: contato. Lead: oportunidade inicial em avaliação, se o recurso integrar o processo. Negócio: oportunidade no funil. Atividade: ação com responsável e data. Nota: contexto da conversa.

Fonte: Documentação oficial Pipedrive. Consulta: 11/09/2026.

A reunião exige registro da prospecção antes da cotação; o material-base fala em negócio na etapa correta. O funil atual não foi acessado. Confirme se a entrada é diretamente em Negócios ou também na Caixa de entrada de leads. Os estados abaixo são didáticos, não reprodução da conta.

Roteiro na conta real — apenas leitura

Acesse com seu usuário e localize Contatos/Organizações. Pesquise nome e CNPJ para evitar duplicidade.
Abra uma organização existente e observe pessoas, notas, negócios e atividades.
Localize Negócios e leia os nomes exatos das etapas. Descubra a entrada da prospecção.
Abra Atividades e filtre as suas, de hoje e vencidas.
Observe tipo, assunto, data, responsável e vínculo de uma atividade.
Sem acesso? Escreva “pendente” abaixo e siga no simulador.

Etapas/campos reais observados, entrada da prospecção e pendências

Avanço com evidência

Estado didático	Evidência
Em prospecção	Pesquisa, aderência preliminar e contato planejado.
Qualificação	Conversa sobre demanda e lacunas identificadas.
Cotação ou visita técnica	Solicitação concreta, informação suficiente e responsável.
Proposta em acompanhamento	Proposta efetivamente enviada e retorno agendado.
Ganho / perdido	Critério de fechamento atendido ou perda explicada; não marcar ganho por interesse verbal.

Ausência de resposta exige acompanhamento, não avanço artificial. “Sem resposta” e “fora do perfil” são motivos diferentes. Não invente valor de negócio; siga o padrão da equipe quando ainda não houver base de estimativa.

Nota boa e nota fraca

Fraca: “Falei com o cliente, retornar”.

Boa — caso fictício: Marina, compras da Têxtil Horizonte, relata demanda mensal de PAC. Volume e especificação serão enviados. Pediu contato amanhã às 10h para levantar dados e avaliar cotação. Responsável pela homologação ainda não identificado. Próxima ação: ligação de qualificação vinculada à organização e oportunidade.

Simulador: registre o caso acima

Esta prática não altera o Pipedrive. Use amanhã como data, 10h como horário e o estado coerente com as informações.

OrganizaçãoPessoa e funçãoDemanda, aplicação e lacunasResumo da interaçãoEstado didáticoData da próxima atividade — amanhãHorário combinadoResponsável e ação seguinte

Rotina ao fechar o dia

Conclua só atividades realizadas, registre resultado, revise pendências e garanta próxima ação com data, responsável e vínculos. Uma nota explica o contexto; uma atividade coloca a ação na agenda.

Fonte: Reunião comercial, 00:43–00:47 e 01:04–01:07. Consulta: 11/09/2026.

Checkpoint

O comprador pede retorno no começo do mês. O registro fica completo quando…

Escrevo “ligar depois”.Mudo para proposta enviada.Registro contexto e atividade vinculada com responsável e data combinada.

15h00–15h15 · Pausa. Depois, monte sua cadência.